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上海申花老板A股三季报交出优异答卷 营收净利增
2021-11-08 13:26
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今年前三季度,A股上市公司经营持续向好,营业收入和净利润增幅双双创下2017年以来新高,周期股、科技股、医药股等业绩表现突出。在此背景下,哪些公司基本面迎来拐点,哪

 

今年前三季度,A股上市公司经营持续向好,营业收入和净利润增幅双双创下2017年以来新高,周期股、科技股、医药股等业绩表现突出。在此背景下,哪些公司基本面迎来拐点,哪些公司业绩超出市场预期,还有哪些公司未来高成长?

盈利拐点排行榜:周期股翻身

2021年A股上市公司三季报披露落下帷幕,疫情后复苏局面凸显,前三季度盈利上市公司占比近九成,为近三年同期最高,超六成个股净利润增长,为近四年同期最高。

证券时报·数据宝统计,整体来看,无论是总营收还是净利润总和,A股上市公司同比增幅均创下近五年同期新高。三季报显示,A股上市公司营收合计46.79万亿元,同比增长超23%;净利润合计4.06万亿元,同比增长超26%。

周期性行业业绩亮眼

后疫情时代,曾经不景气的行业在今年前三季度业绩均实现逆转。申万28个一级行业中,净利润同比增长的有21个行业。周期性行业十分亮眼,有色金属、钢铁、采掘、化工等三季报净利润均翻倍式增长,这4大行业净利润过去两年均呈下跌状态。疫情以来,全球多国货币超发,再加上供需的不平衡等因素,导致原材料价格上涨。以钢铁为例,据中钢协监测,今年前三季度钢铁原燃材料和钢材价格逐步上升,进口粉矿平均价格同比上涨70%以上,炼焦煤、焦炭及废钢价格同比均涨超35%。

从更长周期来看,业绩增长行业中,休闲服务、采掘、传媒、建筑装饰、纺织服装及家用电器等6个行业的盈利出现逆转。其中休闲服务净利润增幅超4倍,增幅创近10年同期最高水平。受疫情影响,去年同期休闲服务行业业绩大幅下降,今年以来,相关公司通过产品升级、创新营销等手段实现盈利。

十四五规划明确了未来的发展方向,包括数字经济、半导体、新能源、光伏、工业母机、储能等获政策支持。半导体、光伏、碳中和板块三季报业绩迎来近五年来同期最高增幅,储能板块净利润增幅创近四年同期最高。

对于以上行业及热门板块的业绩增长,机构表示,“基数正常化”+“成长高持续”+“核心公司拐点”使得科技行业价值逐步凸显;电价市场化改革加速,储能迎来历史拐点;周期性行业的增长除涨价因素外,还由于去年同期较低基数,此外,央行货币财政司司长表示,PPI涨幅在今年年底至明年会趋于回落。因此,周期性企业未来盈利水平面临下降风险。

盈利拐点50强:

扎堆三大行业

在行业景气度提升以及政策推动下,不少上市公司的业绩迎来拐点。数据宝综合以下几个维度,统计出《A股盈利拐点排行榜》:1、近5年盈利首次出现拐点,即2017年至2020年三季报净利润增幅连续下降,2021年三季报净利润增幅超过2020年同期水平;2、2021年三季报扣非前后实现盈利,且扣非前后净利润增幅均超过20%;3、机构最新评级为“买入”、“增持”或“增持+”,且持股机构超过12家。

入选榜单的个股共有50只,扎堆分布在化工、医药生物、有色金属等行业。6股三季报连续两年下滑后,2021年三季报大幅逆转,同比增幅超10倍,且扣非净利润增幅超过5倍,包括三友化工、东阿阿胶等。此外,天原股份、智飞生物、西部矿业等6股前三季度盈利超过去三年总和,其中智飞生物三季报获382家机构持仓。

上述多只个股获机构上调评级。智飞生物、三友化工的机构评级由三季末的“买入-”上调为“买入”,机构认为智飞生物研发管线已成民营企业第一,自研产品2022年开始放量,“技术+市场”双轮驱动公司全方位成为中国疫苗产业龙头。潮宏基、信立泰评级由“增持”上调为“增持+”。机构表示,信立泰迎来近9年来的首个业绩拐点,公司是心血管类药物领军企业,公司2021年三季报扣非前后净利润增幅均超过45%。

业绩超预期排行榜:电子行业公司数量居前

数据宝统计,三季报披露开启以来,有240多家上市公司在券商研究报告中被认为业绩超预期。

业绩超预期公司今年整体表现较好,年内平均涨幅超40%,如德业股份、云天化、兴发集团、运达股份和国科微等37只个股年内股价翻倍。

部分个股股价已经反映了业绩超预期的情况,股价处于高位,不过仍有不少业绩超预期公司在披露三季报后,受资金宠爱,如国科微、长信科技、普门科技、兴发集团、东方电缆和迎驾贡酒等31股在完成三季报披露至今累计涨幅超10%。

业绩超预期公司

扎堆两大行业

从业绩超预期公司所处行业来看,电子、医药生物、化工、机械设备和电气设备行业居多。

数据宝统计,电子行业超预期公司最多,合计38家。电子板块已连续三年大涨,多数公司估值和股价均处于高位,电子板块目前仍处于股价上涨后的业绩兑现期。值得注意的是,集成电路板块业绩表现最为突出,有15家公司三季报业绩超预期。

医药生物板块有超35家公司三季报业绩超预期,不过,今年医药生物行业指数下跌9.49%。医药板块被认为是A股长牛股的集中地,与电子、化工等周期性明显的行业不同,即便行业表现低迷,仍会有一众公司不断增长,穿越牛熊。

具体来看,医疗器械、化学原料药、化学制剂等细分行业业绩超预期公司居多,其中奕瑞科技、博腾股份、键凯科技和拱东医疗年内股价翻倍。

从题材来看,市场关注度高的专精特新、芯片、新能源和医美等领域业绩超预期公司较多,如医美题材的奥园美谷、爱美客、贝泰妮、华东医药等6家公司被认为业绩超预期。

业绩超预期50强:

多股获北上资金增持

上市公司三季报业绩超预期是昙花一现还是能够延续保持?数据宝结合机构在三季报披露期间,上调上市公司2021年盈利值幅度,发布《A股业绩超预期排行榜》。

入选榜单个股共有50只,扎堆分布在电子和医药生物行业,国科微、杉杉股份、中钨高新、新莱应材和建龙微纳等10股被认为三季报大超预期。

三季报披露后,机构大幅上调中兵红箭、国科微、兴发集团、杉杉股份、卫星化学和中钨高新的2021年盈利预测值,上调幅度均超30%。

业绩超预期股也吸引了资金的注意。数据显示,业绩超预期50强中,沪深港通标的股中有七成公司10月以来获得北上资金增持,增持比例居前的公司有华致酒行、平煤股份、华工科技、中钨高新、中兵红箭和万华化学。

业绩成长排行榜:未来三年净利高增长

数据宝统计,去年四季度以来有99家上市公司的三大成长指标在各季度均实现增长,其中有9家公司连续三个季度实现三大指标均超20%的高增长,包括4只化工股,化工是今年成长最快的板块。还有4家公司今年三个季度扣非净利润环比增幅均值超过100%,包括岩石股份、兆易创新、思瑞浦和德方纳米。

将时间区间放宽来看,共有468家上市公司自2017年以来连续五年扣非净利润实现正增长,其中有11家公司连续五年扣非净利润增速均超过40%,包括3家医药生物行业公司。市值方面,上述11家公司除爱美客市值超千亿元外,其余多数为200亿-400亿元的中小市值公司。

数据宝梳理《A股业绩成长排行榜》,统计标准包括但不限于以下方面:1、三季报归母净利润为正,且实现正增长;2、自2017年以来连续五年扣非净利润实现正增长;3、公司今年、明年、2023年机构一致预测净利增速均超20%。

进入榜单的50强公司业绩增长稳定,考虑到年末估值切换窗口打开,市场投资者或将更注重未来的净利增速情况。

50强多为百亿市值以上公司,其中有14家公司市值超千亿,包括中国中免、药明康德、山西汾酒等。由于上述公司的高成长性,市场普遍给与较高估值,最新平均市盈率接近78倍。

上榜的50强公司今年、明年及2023年机构一致预测净利增速均值中位数接近48%,凸显高成长性。具体到个股上,北方稀土2021-2023年机构预测净利增速均值达到188%。天华超净、金博股份、中科电气、璞泰来、新莱应材和西部材料的一致预测净利增速均值超过70%。

 

上海申花老板A股三季报交出优异答卷 营收净利增
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